# Servidor MCP: conecta Claude y ChatGPT a tu CRM | Clientus Fuente canónica: https://clientus.ai/mcp Servidor MCP de Clientus # Conecta tu asistente de IA a tus conversaciones y a tu negocio Usa Claude, ChatGPT o tu cliente MCP para trabajar con tus conversaciones, clientes, ventas y cobranza. Pide lo que necesitas con tus palabras. Clientus aporta el contexto. [Conectar mi asistente](https://app.clientus.ai/mcp/connect)[Cómo funciona](https://clientus.ai/mcp#como-funciona) Con tu cuenta de Clientus. Tú eliges las empresas y los permisos. Así se ve en tu asistente Claude Prueba una conversación Clientus Conexión por MCP Seguimiento de cobranza Demo interactiva ¿Quién tiene saldo vencido de más de 30 días? Crea una tarea para su asesor. Consultó Clientus - list_collection_accounts - get_customer - create_task 4 clientes con saldo vencido. Creé una tarea de cobranza para cada asesor. Datos ficticios. Prueba con ventas, cobranza o tareas. No se envía información a tu asistente. ## El asistente que ya usas. El contexto que le faltaba. Una conexión con Clientus para consultar tu operación desde tu asistente de IA. Asistentes y requisitos de conexión con Clientus Asistente Cómo se conecta Dónde empezar Claude Agrega Clientus como conector y autoriza el acceso con tu cuenta. Sigue la guía para Claude en Mis asistentes de IA. ChatGPT Configura la conexión MCP y autoriza las empresas y permisos. Sigue la guía para ChatGPT en Mis asistentes de IA. Claude Code y Codex Agrega la dirección del servidor con un método de autenticación compatible. En tu entorno de desarrollo, con MCP remoto por HTTP. Cursor y otros clientes MCP Usa la dirección del servidor si tu cliente admite MCP por HTTP y su autenticación. Consulta la configuración y los requisitos de tu cliente. La disponibilidad depende del plan, las políticas y la compatibilidad de tu asistente con MCP remoto. ## De tu asistente a Clientus, en tres pasos. - 1 ### Agrega Clientus a tu asistente Abre Mis asistentes de IA, elige el que utilizas y sigue su guía. Esta es la dirección de nuestro servidor: https://mcp.clientus.ai/mcp [Abrir Mis asistentes de IA](https://app.clientus.ai/mcp/connect) - 2 ### Elige qué quieres compartir Inicia sesión en Clientus cuando tu asistente lo solicite. Selecciona las empresas y los permisos que autorizas. Tú controlas el acceso Empresas que seleccionaste Permisos de tu cuenta - 3 ### Pide lo que necesitas Empieza con una consulta e indica la empresa. Tu asistente utiliza las herramientas disponibles para responder. “En mi empresa, ¿quién prometió pagar esta semana?” Consulta la actividad de la conexión desde Clientus. [Ver la guía completa de conexión](https://docs.clientus.ai/mcp) ## Tus chats y tus datos, en la misma conversación. Una pregunta sobre un cliente puede necesitar más que sus mensajes. Clientus reúne la conversación con su historial comercial, sus compras, su saldo y el siguiente paso. [Explorar canales e integraciones](https://clientus.ai/integraciones) Tu asistente de IA Clientus MCP Tu cuenta · Tus permisos Conversaciones Clientes Ventas y cobranza ## ¿Qué le puedes pedir? Empieza por una pregunta del día a día. Después, pasa de la información al siguiente paso. Ejemplos de tareas disponibles mediante el servidor MCP de Clientus Tarea Qué consulta Qué puede hacer Pídele Conversaciones Conversaciones y mensajes de tus canales conectados. Prepara una respuesta. El envío requiere tu aprobación en Clientus. ¿Qué conversaciones de hoy siguen sin respuesta? Clientes y seguimiento Contactos, historial y próximos pasos de cada relación. Actualiza datos y registra notas con los permisos de tu cuenta. Resume la última conversación con Grupo Norte y dime qué sigue. Ventas y oportunidades Ventas, cotizaciones y oportunidades registradas en Clientus. Crea tareas de seguimiento a partir de las oportunidades que consultaste. ¿Qué cotizaciones se enfriaron esta semana? Cobranza Cuentas por cobrar y compromisos de pago. Crea tareas para dar seguimiento a los saldos vencidos. ¿Quién tiene saldo vencido de más de 30 días? Crea una tarea para su asesor. Tareas del equipo Tareas, responsables y fechas de vencimiento. Crea, actualiza y completa tareas según tus permisos. ¿Qué tareas vencen hoy y quién las tiene asignadas? Agentes IA Configuración, versiones y desempeño de tus agentes. Prepara cambios y administra las operaciones permitidas para tu rol. Muéstrame la configuración del agente de atención y sus versiones. Cada operación depende de tus permisos y de los datos disponibles en Clientus. [Consulta las herramientas y sus reglas de aprobación.](https://docs.clientus.ai/mcp#herramientas) Model Context Protocol ## ¿Qué es MCP? MCP es una forma común de conectar asistentes de IA con aplicaciones. En vez de copiar datos de una pantalla a otra, tu asistente consulta las herramientas que Clientus pone a su disposición. ### El servidor ya está listo. Clientus aloja y mantiene la conexión. Tú agregas el asistente, autorizas el acceso y empiezas a trabajar. Para configuraciones técnicas, la guía incluye el transporte HTTP y las opciones de autenticación. [Ver detalles para desarrolladores](https://docs.clientus.ai/mcp#uso-tecnico) ## Tu asistente ayuda. El control sigue siendo tuyo. ### Autorizas desde Clientus Cuando tu cliente admite OAuth, inicias sesión y apruebas el acceso en Clientus. Tu contraseña no se comparte con el asistente. ### Tus permisos, en cada operación La conexión solo accede a las empresas autorizadas y nunca amplía los permisos de tu cuenta. Si pierdes acceso, tu asistente también. ### Aprobación para acciones sensibles Enviar mensajes, asignar o transferir requiere tu aprobación en Clientus. El asistente no puede aprobar por ti. Algunas tareas reversibles se ejecutan directamente. ### Retira el acceso cuando quieras Revisa tus autorizaciones y su actividad en Mis asistentes de IA. Revoca la conexión desde tu cuenta cuando dejes de necesitarla. ## Preguntas frecuentes Lo que necesitas saber antes de conectar tu asistente. ¿Puedo conectar WhatsApp con Claude o ChatGPT por MCP? Sí. Cuando WhatsApp está conectado a Clientus, tu asistente puede consultar sus conversaciones mediante las herramientas MCP disponibles. Para enviar un mensaje necesitas los permisos correspondientes y aprobar la solicitud en Clientus. Se siguen aplicando las reglas del canal. ¿También funciona con Instagram y Facebook? El mismo servidor permite consultar las conversaciones de los canales conectados a tu empresa en Clientus. Las acciones disponibles dependen del canal, de las herramientas publicadas y de tus permisos. Puedes revisar el catálogo de canales en Integraciones. ¿Necesito programar o instalar un servidor? No necesitas alojar ni mantener un servidor: Clientus ya lo proporciona. En Mis asistentes de IA encontrarás las instrucciones de conexión. Si tu asistente admite OAuth, inicias sesión y autorizas el acceso en Clientus; para otros clientes hay opciones manuales avanzadas. ¿El asistente puede cambiar cualquier cosa en mi cuenta? No. Solo puede utilizar las herramientas publicadas, en las empresas autorizadas y con los permisos vigentes de tu cuenta. Los envíos de mensajes, asignaciones, transferencias y otras operaciones sensibles requieren aprobación en Clientus. Algunas tareas reversibles pueden ejecutarse directamente si tienes permiso. La guía detalla la política de cada herramienta. ¿Puedo conectar varias empresas? Sí. Al autorizar eliges las empresas que compartes. Cada operación se realiza en una sola empresa; si no está claro cuál, Clientus exige elegirla. Las empresas a las que te incorpores después no se agregan automáticamente a una autorización nueva. ¿Qué necesito para usarlo? Una cuenta de Clientus con acceso a la empresa y un asistente compatible con MCP remoto. La disponibilidad del conector puede depender del plan y las políticas de ese asistente. Consulta los precios y condiciones vigentes de Clientus y de tu asistente por separado. ¿Cómo desconecto un asistente? En Mi cuenta → Mis asistentes de IA, abre Tus autorizaciones y revoca la autorización o credencial correspondiente. Clientus comprueba su vigencia en cada operación. Desconecta también Clientus desde los ajustes de tu asistente. ¿En qué se diferencia de los agentes IA de Clientus? MCP conecta un asistente externo que tú utilizas, como Claude o ChatGPT, con las herramientas de tu empresa. Los agentes IA de Clientus atienden conversaciones dentro de la plataforma y se administran en Configuración → IA. Son funciones distintas y pueden complementarse. ## Tu próxima pregunta. Con el contexto de tu negocio. Conecta tu asistente a Clientus y empieza con lo que necesitas resolver hoy. [Conectar mi asistente](https://app.clientus.ai/mcp/connect)[Conocer los planes](https://clientus.ai/precios)